Каждый день - игра с кровью.

Впереди только экзамены и выпускной, а затем исполнится заветная мечта Беллы. Но ожидание счастливой вечности с любимым вампиром омрачают обиженный Джейк и Виктория, которая всё ещё жаждет мести.
Сиэтл охвачен страхом и ужасом. Исчезновения людей, пугающие горожан весь последний год, приобрели массовый характер. Часть пропавших уже опознана и навсегда погребена на пыльных полках с пометкой «нераскрытые убийства». Люди не теряют надежду, добрая половина штата завалена листовками. Кипы заявлений, горы трупов и ни одной зацепки. Каллены, в последнее время с беспокойством наблюдавшие за ситуацией, теперь не могут её игнорировать. Белла - всё ещё человек, а значит привлекать внимание Вольтури не лучшая идея. Из видений Элис можно понять только одно - кто-то создаёт армию новорождённых вампиров. Карлайл обращается за помощью к родственникам с Аляски. Когда Калленам пришлось покинуть Форкс из-за отношений Беллы и Эдварда, именно Денали приютили их на несколько месяцев. После гибели Лорана Ирина была с ними весьма холодна, но самым неприятным сюрпризом стало то, что теперь её мнение разделяет и Таня, отвергнутая Эдвардом уже во второй раз. Кейт ищет поддержки у Кармен и Элеазара, но те боятся встречи с Вольтури.
Ла Пуш накрыла «эпидемия гриппа». Лишь избранные знают причины и последствия этой «болезни». Природа подсказывает квилетам, что близится что-то нехорошее. Стая пополняется, и, пока новички учатся самоконтролю, у более опытных оборотней забот хоть отбавляй. Запечатления с людьми всё только усложняют, ведь большинство жителей резервации недолюбливает «секту» Сэма.
Разумеется, беспредел в Сиэтле не остаётся тайной для Королевского клана. Аро переживает за свой авторитет, который и без того в последнее время падает, однако решает не вмешиваться, дабы скомпрометировать Калленов. Вольтури начинают пополнять ряды, но всё же новобранцы не так хороши, как Эдвард и Элис, о которых Аро мечтает уже столько лет. Владыки отправляются на Аляску за столь полезным сейчас даром Элеазара.
Вечеринка по случаю выпускного заканчивается для наших героев совсем не празднично. Решение ехать в Сиэтл теперь не имеет никакого смысла, ведь армия надвигается в Форкс. Им нужна Белла, которая уже догадалась, что за всем этим стоит Виктория. Несмотря на неоднозначные отношения с подругой и перспективу сотрудничества с вампирами, Джейкоб предлагает Калленам помощь стаи. Все ждут битвы...
Но и Волтури не подозревают о нависающей над королевским кланом угрозе. Некогда побежденный Румынский клан собирается с силами, намереваясь забрать принадлежащее по праву. Сторонники Стефана и Владимира настроены решительно. Отныне каждый шаг тщательно взвешивается и просчитывается. Великая Игра начинается.